面板行业逐步复苏 TCL科技上半年实现营收851.5亿元

2023-08-30 12:09:00 来源:21世纪经济报道

21世纪经济报道记者倪雨晴 深圳报道

2023年上半年,面板行业虽然利润承压,但是二季度业绩呈现回暖趋势。


(资料图)

8月29日晚间,TCL科技发布半年报,期内实现营业收入851.5亿元,同比增长0.7%;净利润23.9 亿元,同比增长24.1%;归母净利润3.4亿元,同比下降48.68%。值得注意的是,二季度归母净利润8.9亿元,实现扭亏为盈。

8月28日,京东方财报显示,上半年实现营收801.78亿元,同比下降12.48%;归母净利润7.36亿元,同比下降88.84%。第二季度归母净利润4.88亿元,同比下滑,环比增长。

不过需要指出的是,过去两年来,显示行业经历了历史上起伏最大的一个周期,企业们承压之下寻找新增量、新路径。对于面板周期的整体走势,近期TCL华星CEO赵军接受21世纪经济报道记者采访时表示:“今年整体市场是在寒冬当中缓慢复苏,但外部市场需求并没有显著增长,更多是我们在经营策略上做了相应调整,更加灵活地响应变化,是在供给侧进行调整和优化的结果。”

面板大幅减亏 光伏净利增长

具体看TCL科技的半导体显示业务,上半年营业收入355.3亿元,同比减少 4.7%。其中第二季度实现营业收入204.1亿元,同比增长18.5%,环比增长 34.9%,净利润环比一季度减亏21.5 亿元,呈反弹之势。

数据显示,今年大尺寸TV面板价格持续上涨,55吋及以上TV面板价格普涨20%以上,其中55/65吋面板年内涨幅已超50%。大尺寸面板的量价双升带动了面板行情的整体回暖,同时中小尺寸面板价格在低位逐步企稳。 

TCL科技表示,上半年全球显示终端需求依然低迷,但季度环比已有改善。产品大尺寸化趋势带动面积需求稳步增长。供给方面,大尺寸面板行业集中度已大幅提升,产业竞争已由投资牵引下的提升规模和市占率,回归到以技术和盈利为关键指引的发展趋势。 

近年来TCL科技也逐步调整面板结构,旗下TCL华星在大尺寸、中尺寸、小尺寸多线推进。比如大尺寸领域继续走高端化路线, 并发展商用显示业务;中尺寸领域加速 IT 和车载等新业务布局,目前其中尺寸业务收入占比已经达到 21%;小尺寸领域主要聚焦LTPS 手机面板和柔性 OLED ,同时拓展 VR/AR 及专显市场 。

展望下半年,TCL科技认为,终端需求受季节性影响有望迎来回升 ,目前大尺寸显示产品价格维持上涨,中尺寸部分产品价格已开始触底回升,小尺寸产品价格企稳。 

另一方面,在光伏领域,上半年TCL中环实现营业收入 349 亿元,同比增长 10.1%,净利润 48.4 亿元,同比增长 50%。 

财报指出,基于G12及N型光伏材料技术优势,TCL中环增强TOPCON 电池和叠瓦组件布局,提升差异化竞争力。同时,TCL中环持续扩充先进产能,截至报告期末,单晶总产能达165GW,光伏硅片市占率全球第一。

液晶TV面板价格继续上涨

近年来,日韩等厂商加快退出LCD产线的步伐,年初LGD宣布将大幅压缩广州LCD面板厂产能。8月,JDI、友达光电相继宣布将关闭两条LCD产线。同时随着LCD产线投资放缓,面板产能供给也放缓。

而国内LCD产能集中度持续提升,目前大陆面板厂商产能占全球产能近70%,TCL科技、京东方等龙头厂商将掌握更强的行业话语权。在业内人士看来,高世代线基本都在头部企业,有能力通过调整稼动率来改善供需关系、维持价格平稳,从而降低面板的周期性波动。

在周期和价格波动走势上,群智咨询最新报告指出,八月,全球LCD TV面板市场上下游开启了利润保卫战。一方面,终端市场消费动能疲软,头部电视品牌纷纷陷入亏损,加之部分面板采购需求前移,整机厂商下半年面板采购需求转弱;另一方面,随着面板厂迎来获利周期,头部厂商协同大幅控产的催化基础转弱,厂商经营策略恐将走向逐步分化。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,8月全球LCD TV面板价格将依然维持上涨趋势。

在手机面板方面,群智咨询认为,虽然三季度智能手机面板需求不及预期,但品牌面板需求还是有所增长,特别是LTPS LCD供应出现结构性紧缺情况,整体呈现“趋稳及结构性涨价趋势”。

其中,8月LTPS LCD面板价格出现结构性价格上涨,a-Si LCD也在成本压力之下模组竞争逐渐收敛,而柔性OLED面板价格在面临经营压力,以及模组产能利用率偏低的情况下,面板厂对低端产品止跌涨价的诉求较为强烈。

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