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4月7日,半夏投资李蓓在公号发文表示,公开看多地产股已经很长时间,中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革,现在还活着的很多地产公司,市值会创新高。
李蓓认为,每一次市场真正的大拐点之前,无论市场还是产业,都并无太多的前瞻性。
在文中,李蓓分享了2个故事。
2020年底,我的一位前辈和老师来上海,在我的办公室跟我喝茶聊天。
我说:21年起,地产会遭遇重大行业调整,好多公司会死掉。
他觉得我的观点比较有意思,而他正好有一位老朋友,是一家民营上市房地产公司的老板,在上海办公。这位长辈觉得我的观点对他的老朋友会有启发和帮助。于是,他联系了那位老朋友,让我去跟他讲一讲。
因为是长辈的安排,我认真做了一份PPT,去了这家公司在虹桥机场附近的办公室,跟这位董事长,他的太太,还有两位高管交流了一个多小时。这位董事长很有礼貌,耐心的听我讲完了,临走还送了我福建当地的茶叶。
他说:你的观点有启发,你说的这些变化是需要关注的,但是呢,我们作为企业,还是要专注做好自己的产品,就能够在市场上有好的发展。
所以,他显然并没有听我的建议及时收缩,一年多之后,这家公司也暴雷了。
去年夏天,这位董事长想起曾经我对他的建议,后悔当时没听我劝。也觉得我水平还不错,就又组织了一次交流,带上了更多的公司高管。会上,董事长问我对他们的建议。
我说:冬天还没结束,生存第一,节操暂时不重要,能不还的钱就尽量别还了。保存种子,熬过冬天。
本文源自:金融界
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